Como gerenciar negociações e o funil de vendas
Aprenda a usar o funil de vendas do OmniWhats: crie funis e etapas, cadastre negociações, mova entre etapas, registre ganhos e perdas e filtre por responsável, valor e período.
Visão geral
As Negociações são o CRM de vendas do OmniWhats, organizado em um funil visual (kanban). Você cria funis com etapas personalizadas, cadastra cada oportunidade como uma negociação e a arrasta entre as etapas conforme ela avança. Acesse em CRM › Negociações — é necessária a permissão "Gerenciar negociações".
Funil em kanban
Cada etapa é uma coluna; arraste as negociações de uma para a outra conforme avançam.
Valor por etapa
Cada coluna mostra a quantidade de negociações e o valor total somado.
Tempo real
O quadro atualiza sozinho a cada poucos segundos, sem precisar recarregar a página.
Controle por permissão
O acesso é definido pelos cargos — Vendedor e Gerente já vêm com acesso às negociações.
Dica: Precisa liberar para mais pessoas? Ajuste o cargo em Configurações › Permissões.
Criando e configurando o funil
Na primeira vez, clique em "Criar primeiro funil" — ele já vem com 5 etapas padrão (Novo Lead, Contato Feito, Proposta Enviada, Fechado Ganho e Fechado Perdido). Para ajustar, use o botão "Configurar" no topo. Você pode ter vários funis, que aparecem como abas. Requer a permissão "Gerenciar funis".
Etapas do funil
Em "Configurar funil", adicione, renomeie e reordene (setas) cada etapa.
Nome e cor
Defina o nome e a cor do funil e de cada etapa para identificá-los no quadro.
Etapas de ganho e perda
Marque uma etapa como ganho e outra como perda; ao mover negociações para elas, são fechadas automaticamente.
Vários funis
Crie quantos funis precisar — eles aparecem como abas no topo da página.
Dica: É possível excluir um funil em "Configurar", mas isso remove também todas as negociações dele.
Cadastrando uma negociação
Clique em "Nova negociação" (no topo da página ou no rodapé de cada coluna) e preencha os dados da oportunidade:
Título
Nome da oportunidade, ex.: "Plano Enterprise – Empresa X".
Valor
Valor estimado da negociação, em reais.
Funil e etapa
Escolha em qual funil e etapa a negociação entra.
Contato e responsável
Vincule o contato (cliente) e, se quiser, o atendente responsável pela venda.
Notas com IA
Anote detalhes da negociação no campo de notas, que conta com apoio de IA.
Dica: Contato e responsável não podem ser trocados depois de criar — confira antes de salvar.
Adicionando uma negociação pelo atendimento
Durante uma conversa, abra o painel do contato e expanda a seção "Negociações". Ali você vê as negociações do cliente e cria novas sem sair do atendimento.
No painel do contato
A seção "Negociações" fica no painel lateral do contato, dentro da conversa.
Contato já preenchido
Ao clicar em "Nova negociação" por ali, o contato da conversa já vem selecionado.
Histórico do cliente
Veja título, valor, etapa e funil de cada negociação do contato; clique para editar.
Dica: Cada card mostra a etapa atual e o funil — ótimo para saber em que pé está a venda durante o atendimento.
Editando, movendo e fechando
Clique em qualquer negociação para editá-la. No quadro, arraste o card entre as colunas para mudar de etapa.
Arrastar entre etapas
Mova o card para outra coluna para avançar (ou retroceder) a negociação.
Ganho automático
Ao mover para uma etapa de ganho, a negociação é fechada como ganha.
Motivo da perda
Ao mover para uma etapa de perda, o sistema pede o motivo da perda.
Abrir a conversa
Pelo botão no card, você acessa rapidamente a conversa vinculada àquele contato.
Dica: Para excluir uma negociação, abra-a e clique em "Excluir" (é preciso confirmar).
Filtrando negociações
Logo abaixo das abas dos funis fica a barra de filtros. Combine-os para encontrar negociações rapidamente — eles são aplicados na hora.
Busca
Procure por contato, telefone ou título da negociação.
Responsável
Filtre pelas negociações de um atendente específico.
Faixa de valor
Defina um valor mínimo e máximo (R$).
Período
Filtre pela data de criação das negociações.
Dica: Quando há filtros ativos aparece o botão "Limpar" para zerar tudo de uma vez.
Vídeos tutoriais
Como gerenciar negociações e o funil de vendas