Como criar e usar tags
Aprenda a criar tags (etiquetas) coloridas no OmniWhats e aplicá-las em contatos e conversas para organizar, segmentar e filtrar o atendimento.
Visão geral
As tags (etiquetas) são marcadores coloridos que você aplica a contatos e conversas para organizar, segmentar e filtrar o atendimento. Elas são criadas em Configurações › Tags e também servem de base para as colunas do Kanban do CRM.
Marcadores coloridos
Cada tag tem um nome e uma cor, para identificação rápida na lista e nas conversas.
Em contatos e conversas
Aplique tags aos contatos e visualize-as nas conversas para segmentar seu público.
Viram colunas no Kanban
Tags marcadas como "Exibir no Kanban" aparecem como colunas no quadro do CRM.
Controle por permissão
Gerenciar tags exige permissão específica; aplicá-las nas conversas exige a permissão "Usar tags".
Dica: Padronize cores por significado (ex.: verde = cliente, vermelho = urgente) para a equipe entender de relance.
Criando e gerenciando tags
Vá em Configurações › Tags e clique em "Nova Tag". Para editar ou excluir uma tag, use o menu do card dela.
Nome
Identifique a tag, ex.: "Lead", "Cliente VIP", "Aguardando pagamento".
Cor
Escolha uma cor no seletor (o padrão é roxo) para destacar a etiqueta.
Exibir no Kanban
Ative para transformar a tag em coluna do Kanban e escolha em quais quadros ela entra.
Permissão
Criar e gerenciar tags requer a permissão "Gerenciar tags" (Configurações › Permissões).
Dica: Ao ativar "Exibir no Kanban" sem nenhum quadro criado, um quadro novo é gerado automaticamente.
Aplicando tags em contatos e conversas
Durante o atendimento, abra o painel do contato e use a seção "Tags". Ali você adiciona e remove as etiquetas do cliente.
Adicionar tag
Clique em "+ Adicionar tag", busque pelo nome e selecione — é salvo na hora.
Remover tag
Clique no X do marcador (ou na tag novamente) para removê-la do contato.
Tags da conversa
Na conversa, a seção "Tags da conversa" mostra as etiquetas atribuídas ao contato.
Permissão de uso
Aplicar ou remover tags nas conversas requer a permissão "Usar tags", já incluída nos cargos padrão.
Dica: Quanto mais consistente o uso das tags, mais úteis ficam os filtros de conversas e as colunas do Kanban.