Como usar o Kanban e criar tags
Crie tags coloridas, transforme-as em colunas e mova seus contatos pelo Kanban do CRM com um simples arrastar e soltar.
Criando suas tags
As tags são criadas em Configurações → Tags. Clique em Nova Tag, dê um nome, escolha a cor e salve para começar a organizar conversas e contatos.
Botão Nova Tag
Abra o formulário de criação direto pelo botão Nova Tag, no topo da página de Tags.
Escolha de cor
Selecione uma cor na paleta de presets (roxo é o padrão) ou defina um tom personalizado para identificar a tag visualmente.
Nome da tag
Defina um nome que represente a etapa ou categoria que você quer marcar; veja como fica no preview antes de salvar.
Dica: Use nomes curtos e claros, como 'Novo lead', 'Em negociação' ou 'Cliente', para facilitar a leitura nas pills e nas colunas do Kanban.
Transformando tags em colunas do Kanban
Ao criar ou editar uma tag, ative a opção 'Exibir no Kanban' para que ela vire uma coluna do quadro. Se você tiver dois ou mais Kanbans, escolha em qual deles a tag deve aparecer.
Exibir no Kanban
Ative o seletor para que a tag apareça como uma coluna no quadro do CRM.
Escolha de quadro
Quando existem dois ou mais Kanbans, marque em quais deles a tag deve ser exibida.
Quadro automático
Se ainda não houver nenhum Kanban, o OmniWhats cria um automaticamente ao salvar a tag.
Dica: Só as tags com 'Exibir no Kanban' ativado viram colunas. Tags sem essa opção continuam servindo como etiquetas e filtros normais.
Aplicando tags às conversas e contatos
Você marca uma conversa pelo painel do contato, em ações em lote ou no momento de resolver um atendimento que ainda não tem categorização. As tags aparecem como pills coloridas na lista de conversas.
Painel do contato
Use o botão Adicionar tag no painel lateral para marcar a conversa aberta.
Ações em lote
Adicione ou remova tags de várias conversas de uma vez pela janela de ações em lote.
Filtro por tag
Filtre a lista de conversas por tag para visualizar apenas os contatos de um grupo.
Dica: Use o filtro por tag na lista de conversas para encontrar rapidamente todos os contatos marcados com uma etiqueta específica.
Organizando contatos no Kanban do CRM
No Kanban do CRM cada coluna é uma tag marcada para exibição, e os cards são seus contatos. Arraste um card de uma coluna para outra para mover o contato entre as etapas.
Arrastar e soltar
Mova contatos entre colunas com um simples arrastar e soltar, atualizando a tag na hora.
Faixa colorida
Cada coluna exibe no topo uma faixa com a cor da tag, além da contagem de contatos.
Coluna vazia
Colunas sem contatos mostram um aviso de 'Nenhum contato' indicando que ainda não há cards nessa etapa.
Dica: O Kanban existe apenas no CRM. Dentro do Atendimento não há quadro Kanban; lá as tags aparecem como pills e filtros.
Gerenciando múltiplos Kanbans
Você pode trabalhar com vários Kanbans para separar fluxos diferentes, como vendas e suporte. Crie novos quadros pelo botão Novo Kanban e ajuste cada um em Configurar.
Novo Kanban
Adicione novos quadros para organizar fluxos de trabalho independentes.
Configurar quadro
Renomeie o Kanban, ajuste a cor e gerencie as colunas pela janela Configurar Kanban.
Reordenar colunas
Arraste as colunas na configuração para definir a ordem das etapas do quadro.
Dica: Em Configurar você renomeia o quadro, troca a cor e reordena as colunas arrastando; as tags em si continuam sendo gerenciadas em Configurações → Tags.
Vídeos tutoriais
Como usar o Kanban e criar tags