Como usar o Kanban do CRM
Aprenda a usar o Kanban do CRM do OmniWhats: organize seus contatos em colunas por tag, arraste entre colunas, crie quadros e filtre por operador, canal e período.
Visão geral
O Kanban do CRM é um quadro visual que organiza seus contatos em colunas, onde cada coluna é uma tag. Acesse em CRM › Kanban. É necessária a permissão "Ver kanban"; criar e configurar quadros é restrito a administradores.
Colunas = tags
Cada coluna do quadro corresponde a uma tag marcada como "Exibir no Kanban".
Cards = contatos
Cada card é um contato; um contato pode aparecer em mais de uma coluna.
Vários quadros
Tenha quadros diferentes (abas no topo), cada um com seu conjunto de tags.
Tempo real
O quadro se atualiza sozinho a cada poucos segundos.
Dica: As colunas do Kanban vêm das tags — crie e marque as tags em Configurações › Tags antes de montar o quadro.
Criando e configurando um quadro
Use o botão "Novo Kanban" para criar um quadro (apenas administradores). As colunas são definidas pelas tags marcadas como "Exibir no Kanban"; para ajustar a ordem, use "Configurar".
Novo quadro
Clique em "Novo Kanban" e dê um nome e uma cor ao quadro.
Definir as colunas
Em Configurações › Tags, marque "Exibir no Kanban" e vincule a tag ao quadro desejado.
Reordenar colunas
Em "Configurar Kanban", arraste as tags para definir a ordem das colunas.
Editar ou excluir
Pelo botão "Configurar" você renomeia, troca a cor ou exclui o quadro.
Dica: Cada aba no topo é um quadro; clique para alternar entre eles.
Movendo contatos e organizando
Arraste um card de uma coluna para outra para reorganizar seus contatos. Mover o card troca a tag do contato — remove a tag da coluna de origem e adiciona a do destino.
Arrastar e soltar
Mova o card entre colunas; a alteração é aplicada na hora ao contato.
Troca a tag automaticamente
O contato perde a tag da coluna antiga e recebe a tag da nova coluna.
Abrir a conversa
Pelo botão no card, acesse rapidamente a conversa daquele contato.
Informações do card
Cada card mostra avatar, nome, telefone, tags e a última atividade do contato.
Dica: Como mover o card altera as tags, a mudança reflete também no painel do contato e nos filtros.
Buscando e filtrando
Use a busca e o menu de filtros para encontrar contatos no quadro rapidamente.
Buscar contatos
Procure por nome, telefone ou apelido (pushName) do contato.
Operador e canal
Filtre pelo atendente responsável e pelo canal de origem.
Status da conversa
Filtre por aguardando, em atendimento, resolvido, fechado ou bot.
Entrou na tag de
Filtre pelo período em que o contato entrou na tag (coluna).
Dica: Quando houver filtros ativos, use "Limpar" para resetar tudo de uma vez.