Como usar as tarefas
Organize o trabalho da sua equipe com tarefas vinculadas a contatos e negociações, com lembretes, três visualizações e sincronização com o Google Calendar.
O que são as tarefas
As tarefas são unidades de trabalho que sua equipe acompanha dentro do CRM, acessíveis pelo menu CRM → Tarefas. Cada tarefa pode ser vinculada a um contato ou a uma negociação, mantendo tudo conectado ao histórico do cliente.
Trabalho organizado
Cada tarefa representa uma pendência clara, com responsável, prazo e status definidos.
Vínculo com contato
Relacione a tarefa a um contato ou negociação para manter o contexto sempre à mão.
Cards de resumo
Acompanhe rapidamente os totais de Em aberto, Vencendo hoje, Atrasadas e Concluídas.
Dica: Use as tarefas para nunca esquecer um follow-up: vincule cada pendência ao contato certo e acompanhe o andamento sem sair do OmniWhats.
Criando uma nova tarefa
Clique em Nova tarefa para abrir o formulário e preencher os detalhes. Você define título, descrição, responsável e o período de execução conforme a necessidade do trabalho.
Botão Nova tarefa
Abre o formulário completo para registrar uma pendência do zero.
Datas de início e término
Defina quando a tarefa começa e termina, ou marque a opção o dia todo.
Prioridade
Classifique entre Baixa, Média, Alta ou Urgente para guiar o foco da equipe.
Status
Acompanhe o ciclo da tarefa entre Pendente, Em andamento, Concluída ou Cancelada.
Dica: Ative Tarefa o dia todo quando não houver um horário específico — ideal para lembretes diários e prazos genéricos.
Lembretes e Google Calendar
Para não perder prazos, configure lembretes com presets prontos ou uma mensagem personalizada. Você também pode enviar a tarefa direto para a sua agenda.
Lembretes prontos
Escolha No horário do início, 30 ou 60 minutos antes, 2 horas antes ou 1 dia antes.
Mensagem personalizada
Escreva um texto próprio para o lembrete, com o contexto que sua equipe precisa.
Criar no Google Calendar
Ative a opção para que a tarefa apareça automaticamente na sua agenda do Google.
Dica: Combine um lembrete de 1 dia antes com outro de 30 minutos antes para se preparar com calma e não perder o horário.
Três formas de visualizar
As tarefas podem ser exibidas em três visualizações diferentes, para você escolher a que melhor combina com o seu jeito de trabalhar. Alterne entre elas a qualquer momento sem perder os filtros.
Lista
Veja todas as tarefas em formato de tabela, ideal para ações em massa.
Kanban
Colunas por status para arrastar tarefas e visualizar o fluxo de trabalho.
Calendário
Acompanhe por dia, semana, mês ou agenda, com os prazos no tempo certo.
Dica: Use o Kanban para reuniões de equipe e o Calendário para planejar a semana — cada visão tem um ponto forte.
Filtros, tipos e atalhos do atendimento
Refine a lista com a busca e os filtros por status, prioridade, tipo e responsável. Você também pode personalizar os Tipos de Tarefa e criar pendências direto de uma conversa.
Busca e filtros
Encontre tarefas por texto ou combine status, prioridade, tipo e responsável.
Tipos de Tarefa
Crie tipos com nome, cor e ícone como Ligação, Financeiro, Email ou Checklist.
Reconciliar no Google
Mostre eventos do Google e reenvie tarefas que não sincronizaram com a agenda.
Tarefa pela conversa
Gere uma tarefa diretamente do painel do contato durante o atendimento.
Dica: No painel do contato dentro do atendimento, use Criar tarefa desta conversa para registrar um follow-up sem perder o contexto do diálogo.
Vídeos tutoriais
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